Änderungsprotokoll

Jede hier gelistete Version entspricht einer ausgelieferten Gesamtfassung von Patina.

v4.98 Aktuelle Fassung

Auf dem Handy passt die Kopfleiste jetzt in eine Zeile, vorher rutschte der Knopf zum Abmelden in eine zweite Zeile.
In der Watchlist ragte auf schmalen Bildschirmen der Knopf „Suchen“ über die Karte hinaus. Das Suchfeld gibt jetzt Platz ab.
Fehlt die Quelle eines Kurses, steht dort nun „Kurs aus unbekannter Quelle“ statt eines holprigen Satzes.
In den Rechtstexten und im Fenster „Neue Position“ stehen keine Gedankenstriche mehr, die Sätze sind entsprechend umgebaut.

v4.97 Frühere Fassung

Zwei zusätzliche Datendienste mit eigenem Schlüssel: Financial Modeling Prep und Alpha Vantage. Sie fragen nur dann, wenn Yahoo für eine Position keinen Kurs kennt, zum Beispiel bei First Philippine Holdings. Die Schlüssel tragen Sie in der Verwaltung unter „Datendienste“ ein. Die Verwaltung zeigt den Verbrauch des Tages, Patina bleibt unter den Tagesgrenzen der kostenlosen Zugänge und merkt sich gefundene Kurse sechs Stunden. An der Position steht, woher der Kurs stammt. Ohne Schlüssel ändert sich nichts.
Kontoauszüge von Trade Republic mit Sparplänen, Käufen, Verkäufen und Erträgen lassen sich jetzt importieren. Patina prüft jede Buchung gegen den Kontosaldo und übernimmt den Auszug nur, wenn die Salden vom Anfang bis zum Ende auf den Cent aufgehen. Kartenzahlungen, Überweisungen und Zinsen werden übersprungen.
Ein englischer Bericht oder eine Studie wird als solcher erkannt. Statt eines Hinweises auf englische Zahlen erklärt Patina, dass der Text kein Auszug ist.
Die Auswertung zeigt bei Branchen und Kategorien für jede Zeile ein Symbol, auch bei Anleihen, Fonds, Defensiv, Zyklisch, Wachstum und Infrastruktur.
„Erkennung melden“ entfernt jetzt auch Namen, Anschriften mit getrenntem Straßenwort, Kontonummern mit Leerzeichen, Kartennummern und Telefonnummern mit Schrägstrich. Stückzahlen mit fünf Nachkommastellen bleiben unverändert, vorher wurden sie als Postleitzahl behandelt.
Die Verwaltung speichert Einstellungen jetzt mit einem Neuladen der Seite, damit die Anzeige der Schlüssel sofort stimmt.

v4.96 Frühere Fassung

PDF-Import deutlich zuverlässiger: Depotauszüge in Spaltenform, Depotübersichten über mehrere Seiten, Kaufabrechnungen, Verkaufsabrechnungen und Dividendengutschriften werden jetzt gelesen. Jede ISIN wird anhand ihrer Prüfziffer kontrolliert, Stückzahl mal Kurs wird gegen den Kurswert nachgerechnet und die Summe gegen die Gesamtsumme des Auszugs.
Was sich nicht sicher lesen lässt, wird nicht übernommen und in der Vorschau mit Grund genannt, zum Beispiel Anleihen mit Nennwert, Beträge nur in Fremdwährung oder uneindeutige Spalten. Bisher konnten solche Zeilen falsche Werte ergeben.
Kontoauszüge mit reinen Buchungen und Texte in englischer Zahlenschreibweise werden erkannt und abgelehnt, statt Datumsangaben als Stückzahlen zu lesen.
Neu im Import: „Erkennung melden“. Wurde ein Auszug falsch gelesen, können Sie den gelesenen Text an uns senden. Persönliche Angaben wie IBAN, Kontonummern, E-Mail, Telefon und Anschriften entfernt Patina vorher selbst. Sie prüfen den Text, stimmen ausdrücklich zu und die Meldung wird nach 90 Tagen gelöscht. Die Datei selbst wird nie gesendet.
Das Kästchen „Abweichende Bestände angleichen“ erscheint nur noch, wenn es etwas anzugleichen gibt.

v4.95 Frühere Fassung

Kürzel, ISIN und WKN lassen sich in der Einzelansicht und in der Watchlist per Klick kopieren. Beim Darüberfahren werden sie unterstrichen, danach bestätigt ein Hinweis das Kopieren. Mit der Tastatur geht es ebenfalls.
Watchlist-Positionen können über „In Portfolio übernehmen“ direkt als neue Position angelegt werden, mit Name, Kategorie, Kürzel, Börse, ISIN und WKN schon ausgefüllt. Nach dem Speichern fragt Patina, ob die Position von der Watchlist entfernt werden soll.
Die Auswertung zeigt bei Ländern Flaggen, bei Währungen die Währungssymbole und bei Kategorien Symbole, bei Edelmetallen die Abbildungen von Elbstream. Fehlt ein Bild, erscheint wie bisher der farbige Punkt.

v4.94 Frühere Fassung

Import aus Listen mit Spalten: Steht in der Liste ein Kursziel, übernimmt Patina es zusammen mit der Empfehlung und dem Stand als Notiz zur Position. Die Vorschau sagt vorher, bei wie vielen Zeilen das geschieht, und warnt, wenn eine Watchlist mit ihren 100 Einträgen nicht für alle Zeilen reicht. Eine Notiz-Spalte in Tabellen wird jetzt ebenfalls übernommen.
Die Meldung zu Watchlist-Positionen ohne Kurs nennt jetzt Name, Kürzel, Börse und Liste und erklärt, dass alle Watchlists zusammengezählt werden und was zu tun ist.
Werte, die Yahoo nur außerbörslich im Ausland führt, sucht Patina über den Firmennamen an der Heimatbörse des ISIN-Landes, zum Beispiel First Philippine Holdings in Manila. Ob Yahoo dort einen Kurs liefert, lässt sich erst bei Ihnen auf dem Server zeigen.
Kupfer wird bei gold-api.com weiterhin abgefragt. Bei Fehlern nennt die Verwaltung jetzt den Grund, zum Beispiel Zeitüberschreitung oder Fehler 403 vom Server.
Positionsprofil: Land, Teilbranche und Währung stehen auf Deutsch und ausgeschrieben. Bei ETFs und Fonds steht die Währung als Name statt als Kürzel.
Die Kategorien in der Auswertung sagen bei einem Portfolio ohne offene Positionen „Keine offenen Positionen.“ statt „Noch keine Daten.“.

v4.93 Frühere Fassung

Der Import erkennt jetzt auch Listen, die aus PDFs oder Tabellen mit Spalten kopiert wurden. Jede Zeile mit einer ISIN wird als Eintrag gelesen, der Name steht davor. Kopf- und Fußzeilen, Hinweise und Zahlenspalten werden übergangen. Eine Unternehmensliste mit 117 Zeilen wird vollständig erkannt.
Der Dividendenkalender kennzeichnet bestätigte Termine mit einem Häkchen und Schätzungen mit einer Tilde. Summen von Schätzungen stehen mit „ca.“.
Währungen, Länder und Branchen stehen überall ausgeschrieben, zum Beispiel „Ungarischer Forint“ statt HUF.
Die Auswertung zeigt für jedes Portfolio die eigenen Kennzahlen, nicht mehr nur für das aktive.

v4.92 Frühere Fassung

Bei Edelmetallen setzt Patina den aktuellen Preis je Stück und bei einem Kauf auch den Betrag selbst ein, sobald Gewicht und Feingehalt eingetragen sind. Ändern Sie Menge, Gewicht oder Feingehalt, rechnet Patina nach. Von Hand eingetragene Werte bleiben unberührt. Das Feld für die Gewichtseinheit ist nicht mehr abgeschnitten.
Positionen aus Gold, Silber, Platin, Palladium und Kupfer ohne eigenes Bild zeigen das Elbstream-Bild des Metalls, nicht mehr nur die Beispieldaten.
Verwaltung: Die angezeigte Reihenfolge der Edelmetallquellen stimmte nicht mit der tatsächlichen überein, weil beim Speichern Yahoo vor gold-api.com landete. Das ist behoben, die vorgesehene Reihenfolge gilt wieder. Bei Fehlern steht jetzt dabei, wann sie auftraten und ob die Quelle seither wieder antwortet. gold-api.com wird bei ausbleibender Antwort einmal wiederholt.
Dividenden: Positionen ohne Angaben werden mit einem zweiten Zeitraum erneut versucht. In der Liste „Welche Positionen?“ steht hinter jeder Position der Grund, zum Beispiel keine Antwort von Yahoo oder fehlender Wechselkurs.

v4.91 Frühere Fassung

Branche und Dividenden: Findet Yahoo unter dem gespeicherten Symbol nichts, probiert Patina automatisch die Börse, an der die ISIN gehandelt wird. Die Liste „Welche Positionen?“ nennt dazu das verwendete Symbol.
Kategorien: Fehlt einer Watchlist-Position die Kategorie, ergänzt Patina sie selbst, bei Fonds als „ETFs und Fonds“, sonst nach der Branche als Defensiv, Zyklisch, Wachstum oder Infrastruktur.
Die Schnellsuche findet Positionen und Watchlist-Werte auch nach Branche und Land. Ohne Suchbegriff zeigt sie oben die zuletzt geöffneten Positionen. Diese Liste bleibt nur in Ihrem Browser.
Wechselkurse der EZB: Schlägt die Zertifikatsprüfung auf dem Server fehl, versucht Patina es mit einem mitgelieferten Zertifikatspaket erneut.
Die Edelmetallpreise werden jetzt zu Beginn der Kursaktualisierung abgefragt, damit sie nicht an späteren, langen Schritten scheitern. Dadurch tauchen gold-api.com und Yahoo in der Verwaltung auf.

v4.90 Frühere Fassung

Im Verlauf der Watchlist lässt sich der Hinweis beim Zeigen auf den Chart jetzt direkt am Chart nach Gewinn in Prozent sortieren, der beste Wert steht oben. Die Voreinstellung bleibt Ihre eigene Reihenfolge.
In der Auswertung hat die Zeile „Weitere“ einen eigenen Balken. Nach dem Aufklappen verschwindet sie, alle Einträge stehen untereinander, und „Zuklappen“ stellt die Kurzansicht wieder her. Die Ringe sind jetzt immer geschlossen.
Die Farben der Diagramme sind gedämpfter und ruhiger.
Fehlt Yahoo eine Angabe, nennt die Auswertung die betroffenen Positionen beim Namen. Zusätzlich schätzt Patina die Branche anhand typischer Wörter im Namen, wenn Yahoo keine liefert.
Jedes Portfolio hat eigene Zielwerte. Bisherige Zielwerte gelten für das erste Portfolio.
Steuer: Bei Fonds mindert die Teilfreistellung nun auch Verluste, und Aktienverluste werden nur mit Aktiengewinnen verrechnet, wie in Deutschland üblich. Fonds, die als Aktie erfasst sind, werden am Namen erkannt.
Export und Druck zeigen nur noch Optionen, zu denen es Daten gibt. Ohne Dividenden, ISIN oder mehrere Kategorien entfallen die jeweiligen Auswahlfelder.
Die Schnellsuche findet jetzt auch Aktionen wie Auswertung, Export oder Einstellungen. Prozentwerte in Charts nutzen das Komma.
Die Beispieldaten verwenden für Gold und Silber die Bilder von Elbstream.
Verwaltung: Quellen, die nur ein unbekanntes Symbol melden, gelten nicht mehr als ausgefallen. Bei der EZB nennt die Anzeige den Grund, etwa eine unvollständige Zertifikatsprüfung des Servers.

v4.89 Frühere Fassung

Die Auswertung lädt auch bei großen Listen zügig: Abfragen laufen parallel, Fehlversuche werden gemerkt und nicht ständig wiederholt. Wo Yahoo nicht antwortet, zeigt die Auswertung an, wie viele Positionen fehlen, und bietet „Erneut versuchen“ an, statt endlos zu laden.
Die Auswertung passt sich dem Inhalt an. Karten ohne Aussagekraft, etwa Branchen bei reinen Edelmetall- oder Bargeldbeständen, werden ausgeblendet.
ETFs und Fonds ohne Symbol zählen jetzt als Wertpapier. Bei Listen aus ETFs erscheinen die Branchen, auch aus den eingelesenen Bestandslisten.
Länder werden ausgeschrieben. Die Zeile „Weitere“ lässt sich aufklappen und zeigt jedes einzelne Land.
Die Währung wird bei fehlender Angabe aus der Börse abgeleitet.
Die Datenquellen im Verwaltungsbereich zeigen den tatsächlichen Stand, bei Fehlern mit Grund. Die EZB wird bei Ausfall der XML-Datei über ihre zweite Schnittstelle abgefragt.
Steuer Österreich: Die Hinweise nennen jetzt Verlustausgleich ohne Vortrag, den ausschüttungsgleichen Ertrag bei Fonds, Krypto-Altbestand sowie bei Edelmetallen Haltefrist und Freigrenze. Es bleibt eine Orientierung, keine Steuerberatung.
Die Versionsangabe unten auf jeder Seite führt zum Änderungsprotokoll. Der Hinweis in der Schnellsuche ist verständlicher formuliert.

v4.88 Frühere Fassung

Bei ETFs und Fonds lässt sich jetzt der gesamte Inhalt einlesen, nicht nur die größten Positionen. In der Detailansicht wählen Sie die Bestandsliste Ihres Anbieters als CSV-Datei aus oder fügen den Text ein. Patina erkennt Name und Gewichtung selbst, zeigt vor dem Speichern, was erkannt wurde, und warnt, wenn die Summe nicht zu rund 100 Prozent passt.
Danach steht in der Detailansicht jede Position des Fonds in einer Liste mit Suche, dazu die vollständige Verteilung nach Branche, Land und Anlageklasse, soweit die Datei diese Spalten enthält. Die Liste lässt sich jederzeit ersetzen oder entfernen.
Die Durchrechnung in der Auswertung nutzt die eingelesenen Listen. Ist für alle Fonds eine Liste da, wird der gesamte Bestand gerechnet statt nur der größten zehn Positionen.

v4.87 Frühere Fassung

Die Auswertung hat eine Zielverteilung. Sie legen fest, wie sich Ihr Vermögen auf die Kategorien verteilen soll, und sehen je Kategorie die Abweichung in Prozentpunkten und in Euro. Das ist eine Rechenhilfe und keine Beratung.
Neu ist der Vergleich zweier Stichtage. Er zeigt, welche Positionen Sie in der Zwischenzeit dazugekauft, verkauft oder neu aufgenommen haben, mit Stückzahl und eingesetztem Geld.
Der Dividendenkalender nennt, wenn Yahoo die Termine kennt, den Tag ohne Anspruch und den Zahltag. Eine Tabelle zeigt die nächsten erwarteten Zahlungen.
Notizen in der Watchlist behalten einen Verlauf. Zu jeder Änderung stehen Zeitpunkt und der Kurs von damals, ältere Fassungen lassen sich einsehen.
Die Importvorschau nennt für jede ausgelassene Zeile die Zeilennummer und den Grund. Nach dem Import erscheinen dieselben Gründe in der Zusammenfassung.
Metallpreise kommen ohne Konto und ohne Kosten aus einer freien Quelle. Fällt Yahoo für einen Wert aus, wird automatisch ein zweiter Yahoo-Server versucht.
Die Karten der Auswertung blenden sich beim Nachladen der Branchen nicht mehr bei jedem Zwischenstand neu ein und flackern daher nicht mehr.
Sicherheit: Bilderadressen werden strenger geprüft, Uploads, Nachrichtenabruf und Fehlermeldungen sind in der Häufigkeit begrenzt, und die Verwaltung schreibt ihre Einstellungen auf einem gemeinsamen, abgesicherten Weg. Die Datenschutzerklärung und das Impressum nennen die Europäische Zentralbank und die Metallpreisquelle.

v4.86 Frühere Fassung

Die Sicherungen wachsen nicht mehr unbegrenzt. Sie werden gepackt, identische Stände nur einmal gespeichert und ältere Stände ausgedünnt: erst täglich, dann wöchentlich, dann monatlich. Eine Größengrenze sorgt dafür, dass der Speicher nie überläuft, und der neueste unbeschädigte Stand wird dabei nie gelöscht. Alte Sicherungen bleiben lesbar.
In den Einstellungen steht, wie viel Platz die eigenen Sicherungen belegen, mit einem Knopf zum Aufräumen. In der Verwaltung lässt sich die Aufbewahrung in drei Stufen wählen, dazu sehen Sie die Belegung aller Bereiche, also Sicherungen, Zwischenspeicher, Bilder und Protokolle.
Jeder Kurs zeigt jetzt an der Position, woher er stammt und wie alt er ist. Bei Edelmetallen steht dabei, ob es ein Spotpreis oder ein Terminkontrakt ist.
Wechselkurse kommen zuerst von der Europäischen Zentralbank, Yahoo dient als Ersatz. In der Verwaltung lassen sich die Datenquellen einzeln ein- und ausschalten und es ist zu sehen, ob eine Quelle gerade antwortet. Fällt eine Quelle mehrfach aus, wird sie für zehn Minuten ausgesetzt, damit die Seite nicht ins Warten gerät.
Der Nachrichtenknopf ist sichtbar, sobald Positionen vorhanden sind. Das Fenster zeigt, ob noch geladen wird, ob nichts gefunden wurde oder ob der Dienst nicht erreichbar war. Bereits geladene Meldungen werden im Browser für eine Viertelstunde behalten, damit nicht bei jedem Wechsel neu abgefragt wird.
Die Auswertung warnt, wenn ein einzelner Wert nach Durchrechnung der ETFs mehr als 20 Prozent ausmacht. Ist ein Gesamtwert negativ, erklärt ein Hinweis auf der Übersicht, woran das liegt.
Mit der Taste ? erscheint eine Übersicht der Tastenkürzel.
Barrierefreiheit: Mehrere Texte hatten zu wenig Kontrast und sind kräftiger. Die Suche ist für Sprachausgabe als Liste ausgezeichnet, die Dateifelder beim Import haben Beschriftungen und die Überschriften folgen einer sauberen Reihenfolge.
Am Handy liefen die Datenschutzerklärung, die Barrierefreiheitserklärung und die Verwaltung seitlich über den Rand. Das ist behoben.

v4.85 Frühere Fassung

Die Detailansicht zeigt jetzt, was in einer Position steckt. Bei ETFs und Fonds sind das Kategorie, Anbieter, laufende Kosten, die Aufteilung nach Anlageklasse, die größten Bestände und die Branchen. Bei Aktien stehen Land, Sitz, Mitarbeiterzahl, Kennzahlen und eine Beschreibung des Unternehmens darin. Dasselbe gilt für die Watchlist.
Die Auswertung bekam drei neue Karten: die Verteilung nach Währung, die größten Einzelwerte nach Durchrechnung der ETFs und Fonds sowie eine Übersicht der einzelnen Fonds mit ihrem Inhalt. Wo Yahoo keine Bestände liefert, steht das dort und es gibt Links zu justETF und Yahoo.
Die Positionen lassen sich wahlweise als Karten oder als Liste anzeigen. Die Wahl bleibt erhalten. Die verkauften Positionen stehen in einer ausgerichteten Tabelle mit Kopfzeile und Summe, lange Listen sind eingekürzt.
Karten ohne Logo zeigen einen Buchstaben statt eines kaputten Bildes, auch in der Detailansicht.
Die Datei lässt sich beim Import direkt in das Textfeld ziehen. Die Verwaltungsseite und der Druckbericht übernehmen die neuen Farben und Schalter.
Wer in der Verwaltung das eigene Passwort ändert, bleibt angemeldet. Alle anderen Geräte werden wie bisher abgemeldet.
Alle Funktionen und Knöpfe wurden in einem Durchlauf mit dem Browser geprüft, auch in der Mobilansicht und im dunklen Modus.

v4.84 Frühere Fassung

Neues, ruhigeres Erscheinungsbild mit Petrolfarbe statt Bronze, helleren Flächen, weicheren Karten und einem überarbeiteten dunklen Modus.
Auswertung, Einstellungen und Nachrichten öffnen als eigene Vollseiten statt als kleine Fenster.
Die Auswertung lässt sich für ein Portfolio oder für eine Watchlist wählen, jeweils mit der gewünschten Liste. Sie zeigt die Verteilung nach Branche, Land und Kategorie. Positionen ohne ISIN wie Gold oder Bargeld erscheinen unter den Kategorien statt als „ohne ISIN“. Die Branchen kommen von Yahoo und werden 30 Tage zwischengespeichert.
Der Dividendenkalender zeigt zwölf Monatskacheln mit Logo, Zahltag und Betrag je Position, die Summe je Monat, die erwartete Jahressumme und die Rendite auf den Einstand. Die Termine sind aus dem Vorjahr geschätzt und so gekennzeichnet. Für Watchlisten werden die Beträge je Anteil gezeigt.
Die Steuerübersicht kennt jetzt auch Österreich (27,5 %) und für Deutschland Zusammenveranlagung, Kirchensteuer und die Teilfreistellung bei ETFs und Fonds. Das Land stellen Sie in den Einstellungen ein.
Die Sparplan-Übersicht erscheint nur, wenn sie in den Einstellungen eingeschaltet ist.
Die Einstellungen sind in aufklappbare Bereiche gegliedert. Datenprüfung, Protokoll und der Abgleich mit dem Auszug sind aus der Auswertung dorthin gezogen. Schalter ersetzen die Ankreuzfelder, und beim Import lässt sich eine Datei in das Textfeld ziehen.

v4.83 Frühere Fassung

Neuer Bereich „Auswertung“ mit Überblick, Abgleich mit dem Auszug, Sparplan, Dividenden, Steuerjahr, Datenprüfung und Protokoll. Der Verlauf zeigt das eingesetzte Kapital und bewusst keinen Marktwert, weil Patina keine alten Kurse speichert. Die Verteilung nach Land folgt der ISIN, bei Fonds also dem Sitz des Fonds.
Der Abgleich stellt Depot und Auszug nebeneinander, mit Menge und Wert je Position, und verändert nichts.
Die Dividenden zeigen die letzten zwölf Monate und eine Schätzung für die nächsten zwölf, gerechnet nach dem Vorjahr. Das Steuerjahr fasst realisierte Gewinne und Verluste, Dividenden und den Sparer-Pauschbetrag zusammen. Es ist eine Auswertung zur Orientierung und keine Steuerberatung.
Die Datenprüfung warnt im Portfolio vor Fehlbeständen, fehlerhaften Importen, Positionen ohne Kurs und Buchungen in der Zukunft. Mit „Aufräumen“ lassen sich die behebbaren Fälle bereinigen, vorher entsteht eine Sicherung.
Das Protokoll hält wichtige Änderungen am Konto fest. Bei Importen, Aufräumen, Sammelbearbeitung und dem Einspielen aus einer Datei bringt „Rückgängig“ den Stand davor zurück.
Schnellsuche mit Strg + K über Positionen, Watchlisten und Bewegungen.
Sammelbearbeitung: Mehrere Positionen auswählen, die Kategorie ändern, in ein anderes Portfolio verschieben oder löschen.
Verlauf einer Position mit Filter nach Art der Bewegung und Summenzeile. Bargeld kennt nur noch Einzahlung und Entnahme, ohne Stück, Einzelpreis und Steuer.
Watchlist: Ein Kurs von Hand ist als „von Hand“ gekennzeichnet. Für jede Position lassen sich eine Ober- und eine Untergrenze setzen. Patina läuft nicht im Hintergrund, die Grenzen werden nach jedem Kursabruf geprüft und die Position wird dann markiert.
Hinweis im Dashboard, wenn die letzte Sicherung älter als sieben Tage ist. In den Einstellungen lassen sich alle Daten als Datei laden und später wieder einspielen.
Zwei-Faktor-Anmeldung für Konten und Verwaltung mit einer Authenticator-App und zehn Wiederherstellungscodes. Der Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert, jeder Code gilt nur einmal.
Handyansicht mit Leiste am unteren Rand für Positionen, Watchlist, Auswertung und Suche. In der Verlaufsliste öffnet ein Wischen oder Tippen die Knöpfe einer Zeile.

v4.82 Frühere Fassung

Import schützt vor Fehlbuchungen: Ein Kontoauszug des Verrechnungskontos wird erkannt und nicht mehr als Wertpapierliste gelesen. Dabei waren aus der Anschrift der Bank Positionen mit negativem Preis entstanden. Zeilen ohne gültigen Betrag oder Preis werden übersprungen, und ein misslungenes Speichern meldet keinen Erfolg mehr.
Der Abgleich mit dem Depotauszug arbeitet jetzt auf sechs Nachkommastellen genau, gleicht Restmengen und Fehlbestände auf null und übernimmt die Kurse des Auszugs, sodass Stückzahl mal Kurs genau dem Kurswert bei Trade Republic entspricht. Kleine Rundungsunterschiede verändern den bekannten Einstand nicht.
Verkaufte, ausgebuchte und auf null stehende Positionen, zum Beispiel die Hohe Kante, haben jetzt in der Liste einen Knopf „Historie / Bearbeiten“. Bisher kam beim Anklicken nur „Keine Historie verfügbar“. Bei Bargeld zeigt die Historie den Betrag, und die Bewegungen sind nach Datum sortiert.
Kursaktualisierung: Kurse, die älter als 14 Tage sind, werden nicht übernommen. Weicht ein neuer Kurs bei Fonds um mehr als 25 Prozent und sonst um mehr als 40 Prozent vom bisherigen ab, bleibt der alte stehen, und das Fehlerprotokoll nennt Symbol und beide Werte.
Watchlist: Für Werte, die Yahoo nicht kennt (zum Beispiel First Philippine), lässt sich im Bearbeiten-Fenster ein Kurs in Euro von Hand eintragen. Er bleibt bei der Aktualisierung erhalten, erzeugt keinen Fehler mehr und wird ersetzt, sobald Yahoo einen Kurs liefert.
Verkaufsgewinn: Der Einstand ausgebuchter Stücke wird getrennt vom Einstand verkaufter Stücke geführt und verfälscht den Gewinn nicht mehr. Die Kategorienansicht berücksichtigt den bekannten Bestandsanteil wie der Gesamtwert.
Positionskennungen werden nach dem Löschen nicht mehr neu vergeben, wenn noch Dividenden daran hängen. „Rückgängig“ vermischt keine verschiedenen Wertpapiere mehr. Dividenden gelten nur dann als Duplikat, wenn auch das Wertpapier übereinstimmt.
Notizen zu Positionen landen immer im angezeigten Portfolio.
Die Hinweise beim Massenimport sind allgemeiner formuliert und nennen keine bestimmte App oder Bank mehr.
Datenschutz und Sicherheit: Eine Verwaltungssitzung endet, wenn das Passwort geändert oder die Rolle entzogen wird. Das Beispielkonto kann keine Bilder mehr hochladen. Bilder von Webadressen werden nur von öffentlichen Zielen geladen, jede Weiterleitung wird geprüft, und die Größe ist begrenzt. Auch erfolgreiche Registrierungen zählen zur Sperre je Adresse. Das Hauptverzeichnis schützt Anleitungen und Versionsverwaltung, die Schutzdatei wird bei Bedarf selbst angelegt.
Beschädigte oder leere Datendateien ohne brauchbare Sicherung werden nicht mehr stillschweigend als leerer Bestand gelesen. Die Verwaltungsseite bleibt auch dann bedienbar und nennt die betroffene Datei. Zeitangaben der Sicherungen werden richtig angezeigt, und der Suchzwischenspeicher behält numerische WKN-Treffer.
Die Datenschutzerklärung beschreibt Freigaben jetzt richtig: befristet oder unbefristet, beendbar unter „Freigaben“. Die Tests räumen ihr Testkonto auf und lassen sich beliebig oft wiederholen.

v4.81 Frühere Fassung

Bestand und Einstand werden nach Buchungsdatum gerechnet. Wer einen älteren Kauf nachträgt, bekommt jetzt dasselbe Ergebnis wie bei Eingabe in der richtigen Reihenfolge. Am selben Tag zählen Käufe vor Verkäufen.
Wird ein Bestand ohne bekannten Einstand verkauft, gilt ein späterer Kauf wieder vollständig als bekannt. Bei Teilverkäufen schrumpft der Anteil ohne Einstand mit.
Bargeld: Eine negative Einzahlung mindert den Betrag, statt ihn zu erhöhen.
Der Export rechnet die Wertentwicklung wie die Anwendung, nur auf den Teil mit bekanntem Einstand. Positionen ganz ohne Einstand sind als solche gekennzeichnet.
Dividenden werden immer im Portfolio gespeichert, das auf dem Bildschirm zu sehen ist, auch wenn in einem zweiten Fenster ein anderes Portfolio aktiv ist.
Gewinn und Verlust sind im hellen Erscheinungsbild dunkler und besser lesbar. Auswahlfelder in der Watchlist sind im dunklen Modus lesbar und haben einen Namen für Vorlesehilfen.
Positionen und Watchlist-Einträge lassen sich per Tastatur öffnen.
Die Kopfzeile am Handy braucht nur noch eine Zeile.
Das Beispielkonto zeigt die richtige Anzahl an Bewegungen.
Schutz der Daten: Der Upload-Ordner liefert nur noch Bilder aus, die Schutzdateien werden bei Bedarf selbst angelegt, und die Verwaltung warnt, wenn dort fremde Dateien liegen.

v4.80 Frühere Fassung

Die Wertentwicklung stimmt jetzt besser mit dem Depot überein: Hat nur ein kleiner Teil einer Position keinen bekannten Einstand, zählt der Rest weiter zur Entwicklung. Bisher fiel in so einem Fall die ganze Position heraus. Unter dem Gesamtwert steht ein Hinweis, wie viel Wert ohne bekannten Einstand enthalten ist.
Kurssuche über die ISIN: Fehlschläge werden nur noch sechs Stunden gemerkt und nach dem Speichern eines OpenFIGI-Schlüssels sofort vergessen. „Dienste prüfen“ testet zusätzlich den Kurs über das gefundene Kürzel und erklärt, falls Yahoo es nicht führt.
Das Formular zum Passwortändern ist korrekt aufgebaut. Die Eingabetaste funktioniert, und Fehler erscheinen gleich beim Absenden.
Bedienung per Tastatur und Vorlesehilfe: Fenster melden sich als Dialog, der Fokus bleibt im Fenster und kehrt beim Schließen zurück. Symbolknöpfe tragen eine Beschriftung. Der Fokusrahmen ist deutlicher.
Besserer Kontrast: schwache Hinweistexte sind dunkler, der Hauptknopf und die Schritte der Startseite sind im dunklen Modus gut lesbar, die Kopfleiste ist dort dunkel hinterlegt. Eingabefelder am Handy haben 16 Pixel, damit die Seite beim Tippen nicht zoomt.
Anmeldeschutz und Sperren sind robuster: Fehlversuche werden gleichzeitig sicher gezählt, ohne nutzbare Sperrdatei meldet Patina „beschäftigt“, statt ohne Schutz zu schreiben. Benutzernamen mit Umlauten werden unabhängig von der Schreibung erkannt, Passwörter zählen in Zeichen.
Die Verwaltung prüft zusätzlich die PHP-Erweiterungen SimpleXML, fileinfo und openssl. Stylesheets und Skripte tragen die Versionsnummer, damit nach Updates nichts Altes aus dem Zwischenspeicher geladen wird.

v4.79 Frühere Fassung

Freigaben statt Gastlink: Sie wählen, ob ein Portfolio oder eine Watchlist geteilt wird, geben der Freigabe einen Namen und bestimmen die Dauer, auf Wunsch unbegrenzt. Jede Freigabe lässt sich jederzeit ändern oder beenden, das gilt sofort für alle, die den Link nutzen. Den Link können Sie später erneut kopieren.
Das Beispielkonto zeigt jetzt alle Funktionen wie ein eigenes Konto. Was nur mit Konto geht, ist sichtbar und mit „Nur mit Konto“ gekennzeichnet. Die Beispieldaten sind realistisch, mit echten Wertpapieren, Logos und Bildern.
Beispiel-Sitzungen werden nach zwei Stunden zurückgesetzt. Wer in einer Stunde sehr viele startet, bekommt eine verständliche Meldung mit Wartezeit. Ein Gesamtlimit gibt es nicht mehr.
Der Export lässt sich zusammenstellen: Inhalte, Spalten, Kategorien, Zeitraum und Arten der Bewegungen sind wählbar, der Bewegungsverlauf kann ganz entfallen. Die Auswahl gilt für Druck, PDF und Tabellen und wird auf dem Gerät gemerkt. Der Export funktioniert auch im Beispielkonto.
Moderne Auswahlfelder und Kontrollkästchen in der ganzen Anwendung, auch im Export und in der Verwaltung.
Neue Startseite mit Vorschau, Funktionsübersicht und klarem Einstieg. Der Hinweis zur Speicherung ist kompakt und überdeckt keine Inhalte mehr.
Neu in der Verwaltung: „Dienste prüfen“ testet Kurse, Suche, OpenFIGI, ESMA, Logos und Nachrichten direkt vom Server und erklärt bei Fehlern die wahrscheinliche Ursache.

v4.78 Frühere Fassung

Import überarbeitet: Ein Depotauszug als PDF wird jetzt direkt im Browser gelesen, der Text erscheint zur Kontrolle im Feld. Auch eingefügter Text aus dem Depotauszug und der Transaktionsexport als CSV werden erkannt. Mit „Prüfen“ sehen Sie vorher in einfachen Sätzen, was passieren würde, ohne dass etwas gespeichert wird.
Depotauszug und Portfolio werden abgeglichen: Fehlende Positionen werden angelegt, abweichende Bestände lassen sich auf Wunsch angleichen. Stückzahlen mit sechs Nachkommastellen bleiben dabei exakt erhalten.
Der kopierte Aktivitätsverlauf aus der App enthält nur Beträge ohne ISIN und Stückzahl. Patina erkennt das jetzt und erklärt, welche Datei stattdessen nötig ist.
Sicherungen für alle: In den Einstellungen können Sie jederzeit selbst eine Sicherung anlegen und frühere Stände zurückspielen. Vor jedem Import entsteht automatisch eine Sicherung, und der Import lässt sich mit einem Klick rückgängig machen.
Neu in den Einstellungen: „Alles abgleichen“ holt die Kurse für das Portfolio und alle Watchlisten in einem Durchgang und zeigt am Ende eine Zusammenfassung.
Der Knopf „Kurse aktualisieren“ in der Watchlist lief bisher still im Hintergrund. Jetzt zeigt er den Fortschritt an. Beim Öffnen einer Watchlist erscheinen Platzhalter und ein Hinweis, solange geladen wird.
Das Bargeld rechnet nur noch nach Einzahlungen und Ausbuchungen. Wer 550 Euro einzahlt und 550 Euro ausbucht, hat wieder genau null.
Yahoo wird nicht mehr von zu vielen Anfragen gleichzeitig überrollt. Kurzfristige Ausfälle erzeugen keine Fehlermeldung „Kein Kurs“ mehr im Protokoll.
Die Kerzenansicht ist entfernt: Ohne Spread, den die Kursquelle nicht liefert, war sie nicht aussagekräftig.
Nachrichten haben gleichmäßige Abstände und laufen auf dem Handy nicht mehr über den Rand.
Die ESMA-Abfrage versucht es dreimal und erklärt bei einem Ausfall verständlich, was los ist.
Sicherheit nach einer Codeprüfung: Zugangsschlüssel stehen nicht mehr im Programmcode, Sitzungen werden nur noch als Prüfsumme abgelegt, ein Passwortwechsel meldet andere Geräte ab, der Export bekommt eine kurzlebige Eintrittskarte statt der Sitzung in der Adresse, Freigabelinks zeigen immer das beim Erstellen gewählte Portfolio und laufen höchstens 30 Tage, die Testdatei läuft nur noch auf der Konsole, die Anmeldung in der Verwaltung wird je Adresse gebremst, beim Löschen eines Kontos verschwindet auch die Watchlist, Beispiel-Sitzungen sind mengenmäßig begrenzt, Tabellenzellen im CSV-Export können keine Formeln mehr auslösen, und Eingaben in Notizen und Kennungen werden strenger maskiert.

v4.77 Frühere Fassung

Findet die Kurssuche zu einer ISIN nichts, wird jetzt zusätzlich OpenFIGI befragt, mit Vorrang für die Heimatbörse. Das betrifft vor allem Werte, die bisher ohne Kurs blieben.
Abgekürzte Namen wie „Va.ftse A.w.h.d.y.uetfdld“ werden zuerst aus Ihren eigenen Listen ersetzt: Steht dieselbe ISIN irgendwo schon mit vollständigem Namen, wird dieser übernommen, auch ohne Internetverbindung.
Von außen gelieferte Namen werden nur noch übernommen, wenn sie zum bisherigen Namen passen. Damit sind falsche Treffer wie „Belgrano“ statt „Chargeurs“ ausgeschlossen.
Namen wie „HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.“ werden zu „Henkel AG & Co. KGaA“.
Das Paket enthält jetzt Schriften und Logos, damit nach dem Einspielen nichts mehr fehlt.

v4.76 Frühere Fassung

Einstellungen und Nachrichten füllen jetzt wirklich die ganze Fläche: Die Einstellungen stehen in zwei Spalten, die Nachrichten in bis zu drei. Die Ursache war eine Breitenbegrenzung, die das Fenster auf eine schmale Spalte zwang.
Einheitlicher Ladebildschirm: Dauert eine Aktion länger als einen kurzen Moment, erscheint überall derselbe Bildschirm mit passendem Text, zum Beispiel „Portfolio wird geladen“ oder „Buchung wird gespeichert“. Die Kursaktualisierung behält ihre eigene Fortschrittsanzeige.
Namen werden gründlicher bereinigt: Zusätze wie „Registered Shs“, „Registered a“ oder ein angeklebtes „Shs“ entfallen. Abgekürzte Börsenbezeichnungen werden über die ISIN durch den Namen der Heimatbörse ersetzt, ETFs werden dabei richtig eingeordnet.
Kurse, die unter dem gespeicherten Kürzel nicht abrufbar sind (zum Beispiel Werte von den Philippinen oder Indexfonds), werden über die ISIN an der Heimatbörse neu gesucht. Die Zuordnung deckt jetzt auch China, Argentinien, Chile und Saudi-Arabien ab.
Die Verwaltungskarte für Kennnummern heißt jetzt „Referenzliste europäischer Aktien“ und erklärt, dass alle anderen Märkte direkt über die ISIN gesucht werden.
Zustand der Anwendung: Negative Bestände werden gemeldet. Bei der Kursübersicht der Watchlist erscheint für Nutzer keine Namensliste mehr, Einzelheiten stehen im Fehlerprotokoll.
Kleinigkeiten: Das Suchfeld der Watchlist sieht aus wie alle anderen Eingabefelder, die Einstellungen sprechen von „Alle übrigen Kategorien“ statt von einem englischen Fachwort, die Auswahlbox in den Einstellungen ist sauber ausgerichtet.

v4.75 Frühere Fassung

Falsche Werte behoben: Der aktuelle Preis wurde bei Positionen, deren letzte Bewegung ein Verkauf war, nie aktualisiert. Preise werden jetzt immer an der letzten Kaufbewegung gespeichert. Verkaufte Positionen und Anleihen werden nicht mehr bewertet.
Namen wie „BP PLC DL-,25“ oder „AXA S.A. INH. EO 2,29“ werden von Nennwert und Gattungszusätzen befreit. Börsenkurzbezeichnungen wie „AIS-AM.MSCI EM.MA.S.“ werden durch den richtigen Namen ersetzt, ETFs dabei als ETF eingeordnet.
Die Kursaktualisierung arbeitet alle Positionen in mehreren Durchgängen ab, mit Fortschrittsanzeige, statt nach wenigen Positionen aufzuhören. Das gilt für Depot und Watchlist. ACC und DIS werden im selben Zug nachgetragen.
Die Nachrichten werden in kleinen Gruppen geladen und erscheinen nach und nach, auch bei sehr vielen Positionen.
Neues Fehlerprotokoll in der Verwaltung mit Einzelheiten für die Fehlersuche (Kürzel, Börse, ISIN, Verbindungsfehler je Dienst). Nutzer sehen bei Kursproblemen nur noch die Anzahl, nicht mehr lange Namenslisten.
Zustand der Anwendung: Das Datum der letzten Sicherung wird wieder angezeigt, Positionen ohne Kurs werden mit Namen genannt, verkaufte Positionen zählen nicht mehr bei den Logos.
Der Massenimport in den Einstellungen enthält jetzt auch die Wahl für bereits vorhandene Bewegungen. Der doppelte Massenimport in der Verwaltung ist entfallen.
Einstellungen und Nachrichten nutzen die ganze Fläche statt eines schmalen Fensters. Dauert eine Aktion länger, erscheint überall eine Ladeleiste.

v4.74

Positionen mit ISIN, aber ohne Kürzel oder Börse, werden beim Aktualisieren der Kurse automatisch zugeordnet, in Depot und Watchlist. Bevorzugt wird die Heimatbörse des Wertpapiers. Dadurch erhalten auch ungewöhnlichere Werte aus Europa, den USA, Asien, den nordischen Ländern und der Schweiz einen Kurs, ein Logo und die Einstufung als thesaurierend oder ausschüttend.
Die Pillen ACC und DIS werden für alle Positionen nachgetragen, auch für solche, die früher fälschlich als nicht zutreffend markiert wurden.
Vermischte Positionen, bei denen Buchungen verschiedener Wertpapiere unter einer Position liegen und deshalb falsch bewertet wurden, erkennt Patina jetzt. Nach der Kursaktualisierung wird angeboten, sie in eigene Positionen aufzuteilen. Vorher entsteht automatisch eine Sicherung.
Namen, die nur aus Großbuchstaben bestehen, werden lesbar geschrieben. ETFs, die als Aktie geführt wurden, werden richtig eingeordnet.
Neue Farbpalette mit 24 deutlich unterscheidbaren Farben für Verlaufslinien und Legenden. Auch die Kategorienfarben wurden so gewählt, dass keine zwei Kategorien ähnlich aussehen.
Weitere Börsen: Schanghai, Shenzhen, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, Tel Aviv, Athen, Prag, Riad, Santiago de Chile, Buenos Aires und Südkorea (KOSDAQ).
Nach dem Löschen einer Bewegung kann sie mit „Rückgängig“ zurückgeholt werden.
Im Bereich „Zustand der Anwendung“ erscheinen vermischte Positionen und Wertpapiere ohne Kürzel.

v4.73

Verkauf und Ausbuchung: Der Einstand sinkt jetzt anteilig mit der abgegebenen Menge. Bisher blieb der Einstand stehen, und die Position zeigte einen Verlust, obwohl nur ausgebucht wurde. Teilverkäufe fließen mit Erlös minus anteiligem Einstand in den Gesamtgewinn ein.
Ausbuchung: Die Historie zeigt „Stück ausgebucht“ statt eines Betrags. Beim Verkaufen und Ausbuchen gibt es den Knopf „Gesamten Bestand übernehmen“.
Im Eingabeformular folgt der aktuelle Preis dem Betrag und der Menge. Eine Änderung des aktuellen Preises verändert den Betrag nicht mehr. Wurde der aktuelle Preis von Hand geändert, bleibt er stehen.
Kurse, Verläufe und Dividenden von Börsen außerhalb des Euroraums werden korrekt in Euro umgerechnet, zum Beispiel London (Pence), Kanada, Australien, Schweiz, Skandinavien und Asien. Bisher wurden solche Werte teilweise unverändert als Euro angezeigt.
Fehlt für eine Aktie der Kurs, sucht Patina sie jetzt zusätzlich über die ISIN und merkt sich das Ergebnis. Weitere Börsen wurden ergänzt (unter anderem Budapest, Australien, Brüssel, Dublin, Lissabon, Warschau, Johannesburg, Südkorea, Singapur, Indien, Brasilien, Mexiko).
Fehlende Logos werden zusätzlich über das zugeordnete Börsensymbol gesucht. Frühere erfolglose Suchen werden erneut versucht.

v4.72

Neuer Bereich „Zustand der Anwendung“ in der Verwaltung: zeigt auf einen Blick, ob Ordner beschreibbar sind, wann zuletzt gesichert wurde und wie viele Positionen noch ohne Kurs, Logo oder ISIN sind.
Nach der Kursaktualisierung nennt Patina jetzt die Positionen, für die kein Kurs gefunden wurde, und weist auf Symbol und Börse hin. Positionen, die erst beim nächsten Abruf an der Reihe sind, werden ebenfalls angezeigt.

v4.71

Die zusätzliche Suche nach ISIN und WKN ist ohne weiteren Eintrag direkt einsatzbereit.

v4.70

Neuer Bereich „Sicherungen“ in der Verwaltung: letzte Sicherung ansehen, jederzeit eine neue anlegen, alle Daten als Zip herunterladen und frühere Stände mit einem Klick wiederherstellen. Vor jeder Wiederherstellung wird der aktuelle Stand gesichert.
Schlüssel für die Wertpapiersuche werden nur noch im Verwaltungsbereich eingetragen und bleiben bei Aktualisierungen erhalten.

v4.69

Eigene Änderungen und vorhandene Daten sind jetzt dauerhaft geschützt. Aktualisierungen, Importe, Kursabrufe und gleichzeitige Zugriffe können Portfolios, Watchlists, Notizen und Dividenden nicht mehr zurücksetzen oder überschreiben.
Vor riskanten Vorgängen und regelmäßig im Hintergrund legt Patina automatisch Sicherungen an. Eine beschädigte Datei wird erkannt und aus der letzten guten Sicherung wiederhergestellt, statt leer neu zu beginnen.
Beim Bearbeiten einer Bewegung bleiben nicht mitgesendete Felder unverändert erhalten. Ein laufender Kursabruf überschreibt keine Eingaben mehr, die währenddessen gespeichert wurden.
Das Speichern von Notizen zu einer Position funktioniert wieder zuverlässig.
Logos werden zuverlässiger geladen, der richtigen Position zugeordnet und dauerhaft lokal abgelegt. Fehlende Logos werden bei einer Kursaktualisierung automatisch nachgeholt. Vorhandene Logos werden nicht mehr durch andere Vorgänge ersetzt.
Negative Beträge werden jetzt durchgängig unterstützt: bei der Eingabe, der Prüfung, der Berechnung, dem Import, dem Export und in allen Anzeigen. Das gilt auch für Dividenden und Prozentwerte.
Allgemeine Dividendeninformationen stehen in der Watchlist, in den Portfolio-Karten, in der Dividenden-Ansicht und im Detail zur Verfügung: letzte Zahlung, Summe der letzten zwölf Monate, Dividendenrendite, Zahlungen pro Jahr und Wachstum. Ein Hinweis erscheint, wenn die hinterlegte Ausschüttungsart (thesaurierend oder ausschüttend) nicht zu den gezahlten Dividenden passt.
Beim Importieren lässt sich das Ziel frei wählen: ein bestehendes oder neues Portfolio beziehungsweise eine bestehende oder neue Watchlist, bei neuen mit eigenem Namen. Das gilt in den Einstellungen und im Verwaltungsbereich. Bestehende Inhalte werden dabei nie überschrieben.
Nachrichten je Position: zwei bis drei passende Meldungen aus mindestens den letzten 14 Tagen, ohne Duplikate und ohne allgemeine Meldungen, die nicht zur Position gehören.
Der Export wurde überarbeitet: Zuerst wird der Datenbestand gewählt (ein Portfolio oder eine Watchlist), danach lässt sich genau festlegen, welche Teile, Spalten und Kategorien enthalten sein sollen. Zusätzlich gibt es Tabellen im CSV-Format für Positionen, Bewegungen, Dividenden und Watchlist.
Der Export-Knopf trägt jetzt die Beschriftung „Exportieren“ und öffnet direkt den gerade angezeigten Bestand.
Dieses Änderungsprotokoll wurde überarbeitet und auf das beschränkt, was in der Anwendung sichtbar oder bedienbar ist.

v4.68

ETFs und Fonds wurden teils fälschlich als „Aktien“ eingeordnet, und die Kennzeichnung der Ausschüttungsart fehlte. Die Erkennung funktioniert jetzt beim Hinzufügen, bei der Watchlist und beim Import.
Zwei verschiedene Wertpapiere konnten beim Import eines Kontoauszugs dieselbe Position erhalten. Das ist behoben.
Eine vollständig verkaufte Position mit minimaler negativer Restmenge wird nun korrekt als verkauft behandelt.
Eine Ausbuchung gilt nicht als Verkauf: In „Verkaufte Positionen“ werden Verkäufe mit Gewinn oder Verlust getrennt von Ausbuchungen aufgeführt, die keinen berechneten Gewinn zeigen.
Neuer Umschalter bei „Gesamtgewinn seit Kauf“: mit oder ohne erhaltene Dividenden.

v4.67

Eine vollständig verkaufte oder ausgebuchte Position floss bisher weiter in die Gesamtsummen ein. Das ist behoben.
Neue einklappbare Übersicht „Verkaufte Positionen“ mit Kaufdatum, Verkaufsdatum, Einstand, Erlös und realisiertem Gewinn oder Verlust.
Neue Kennzahlen „Gesamtgewinn seit Kauf“ und „Gesamtdividendenrendite“ in der Übersicht.

v4.66

Bei einem Verkauf ließ sich kein negativer Betrag eintragen. Das ist behoben.
Neue Bewegungsart „Ausbuchung“ für Entnahme, Verbrauch oder Verlust ohne Verkauf, zum Beispiel bei Bargeld.
Der Massenimport versteht jetzt auch einen vollständigen Kontoauszug als CSV-Datei.
Mögliche Duplikate werden beim Kontoauszug-Import erkannt, wenn ISIN, Datum, Stückzahl und Betrag mit einer vorhandenen Bewegung übereinstimmen.
Positionen mit ISIN, aber ohne Börsensymbol, werden bei der Kursaktualisierung nun nachträglich ergänzt.

v4.65

Keine Änderungen an der Bedienung.

v4.64

Das Änderungsprotokoll zeigte ein falsches Datum. Das ist behoben.

v4.63

Keine Änderungen an der Bedienung.

v4.62

Das Notizfeld im Aktien-Portfolio bleibt erhalten.

v4.61

Die Elemente in der Historie-Ansicht liefen ineinander. Das ist behoben.
Neuer Ladebildschirm bei „Kurse aktualisieren“ mit Anzahl der zu prüfenden Positionen und Fortschrittsanzeige.

v4.60

Neuer Knopf „Aktien wählen“: Es lässt sich festlegen, welche Aktien im Entwicklungsdiagramm der Watchlist gezeichnet werden.

v4.59

Das Hinweisfeld im Diagramm der Watchlist wurde bei vielen Positionen abgeschnitten. Das ist behoben.
Neuer Umschalter „Alle“ oder „Nur Zeiger“ für die Anzeige im Hinweisfeld des Watchlist-Diagramms.

v4.58

Der Kategoriefilter zeigt nur noch Kategorien mit tatsächlichen Positionen.
Aktien und ETFs wurden vermischt. Die Zuordnung ist korrigiert, die Kategorie bleibt frei änderbar.

v4.57

Der Massenimport in den Einstellungen hat eine Auswahlliste für das Ziel: bestehende oder neue Watchlist.
Die Formatbeschreibung entspricht jetzt der im Verwaltungsbereich.

v4.56

Das Aktualisieren der europäischen Wertpapier-Kennnummern im Verwaltungsbereich brach mit einem Fehler ab. Das ist behoben.
Doppelt laufende Importe werden verhindert.

v4.55

Keine Änderungen an der Bedienung.

v4.54

Fehlende Logos lassen sich in den Einstellungen neu laden. Bilder werden nach dem Bestätigen lokal abgelegt.
Das Passwortformular enthält ein verstecktes Benutzerfeld, damit Browser den Vorgang richtig erkennen.

v4.53

Der Bearbeiten-Stift, der Knopf „+“ und „Neue Position“ öffneten das Formular nicht mehr. Das ist behoben.
Bei mehreren Bargeld- und Münzpositionen stand eine falsche ISIN. Das ist behoben.
Rund 50 abgekürzte oder unvollständige Namen in Portfolio und Watchlist wurden korrigiert.
Der Massenimport übernimmt bei erkannter ISIN den vollständigen offiziellen Namen.
„Bestandsübernahme“ wird in der Historie und im PDF-Export jetzt mit lesbarem Namen angezeigt.

v4.52

Frühere Einträge dieses Protokolls sprachlich überarbeitet.

v4.51

Eine Watchlist mit 36 Positionen erhielt keine Kursdaten für das Übersichtsdiagramm. Das ist behoben.
Passwortfelder liegen jetzt in einem Formular (Anmeldung, Konto anlegen, Passwort ändern).

v4.50

Falsche Kombinationen aus Symbol und Börse in der Watchlist wurden korrigiert.
Sechs fehlende Positionen der Watchlist „Einzelaktien-Ergänzungen“ wurden ergänzt.
Fehlende ISIN oder WKN werden auch dann nachgetragen, wenn bereits die jeweils andere Angabe vorhanden ist.
Bestehende Watchlist-Positionen lassen sich nachträglich bearbeiten (Kategorie, ISIN, WKN).
Der Massenimport steht allen Konten zur Verfügung und erkennt zusätzlich kombinierte Spalten für Gewinn und Verlust sowie Zeilen mit Name und Zahlen zusammen.
Watchlisten laden zuverlässiger, auch beim schnellen Wechseln. Das Nachrichtensymbol erscheint wieder zuverlässig.
Die Analyse-Linien (SMA, EMA, Bollinger, Trendlinie) sind in Portfolio und Watchlist angeglichen.

v4.49

Bei Watchlists mit vielen Einträgen erhielten hintere Positionen nie einen Kurs. Das ist behoben.
Nachrichten laden deutlich schneller.

v4.48

Die Seite blieb nach dem Ansehen einer Position teils hängen (kein Scrollen mehr). Das ist behoben.
Beim schnellen Wechsel des Zeitraums im Kursdiagramm konnten sich Anzeigen überholen. Das ist behoben.

v4.47

Neue Bewegungsart „Bestandsübernahme“ für Altbestände ohne verzerrte Gewinnberechnung.
Das Depot wurde mit den Solldaten abgeglichen, fehlende Positionen wurden ergänzt.

v4.46

Auf der Positionskarte sind der Bearbeiten-Stift und der Knopf „+“ für neue Bewegungen jetzt klar getrennt.

v4.45

Die Logo-Suche versucht es bei vorübergehenden Fehlern erneut und meldet in der Watchlist, wenn kein Logo gefunden wurde.

v4.44

Das Übersichtsdiagramm der Watchlist reagiert bei vielen Positionen wieder flüssig.

v4.43

Der Zähler hinter Portfolio- und Watchlistnamen wird nach dem Speichern aktualisiert.
Eine Position ohne Kurs wegen falscher Börsenangabe wurde korrigiert.

v4.42

Die Vorauswahl der Börse bei ISIN-Treffern, die in v4.41 fehlerhaft geändert wurde, ist wieder richtig.

v4.41

Der Hilfetext des Massenimports stimmt jetzt mit dem unterstützten Format überein.
Die Watchlist fasst jetzt bis zu 100 statt 30 Einträge.
Eigenes Kategoriefeld in der Watchlist statt Kategorien im Notizfeld.
Bei mehrdeutigen ISIN-Treffern wird eine passende Börse vorausgewählt.

v4.40

Keine Änderungen an der Bedienung.

v4.39

Mehrere Aktien auf einmal hinzufügen: eine kopierte Tabelle oder Liste wird eingelesen und die Positionen werden angelegt.

v4.38

Der Porsche-Name wird auch bei bereits vorhandenen Positionen korrigiert.
Beim Kursabruf werden Ergänzungen wie ISIN und Name jetzt auch dann gespeichert, wenn kein Kurs aktualisiert werden konnte.

v4.37

Zusätzliche Quelle für ISIN europäischer Aktien außerhalb von Xetra. Die Aktualisierung startet nur auf Knopfdruck im Verwaltungsbereich.

v4.36

Keine Änderungen an der Bedienung.

v4.35

Weitere, zuverlässigere Quelle für ISIN und WKN deutscher Börsenplätze.
Die Kursaktualisierung darf etwas länger dauern, bevor sie abbricht.

v4.34

ISIN und WKN werden in der Positions-Detailansicht und im Watchlist-Detail angezeigt.
Bei mehreren möglichen ISIN bleibt das Feld leer, statt eine falsche zu übernehmen.

v4.33

ISIN und WKN fehlten bei fast allen an deutschen Börsen gehandelten Positionen. Sie werden nun ergänzt.

v4.32

ISIN und WKN wurden bei der Kursaktualisierung nicht für jede Aktie nachgetragen. Das ist behoben.
Die Kursaktualisierung darf länger laufen.

v4.31

Die Rechtsdokumente wurden korrigiert.
Neue Rechtsseite „EU Data Act“ mit Informationen zu Datenzugang, Übertragbarkeit und Löschung.

v4.30

Weitere Absicherung gegen Verwechslungen bei der Namenssuche.

v4.29

Die Suche nach „Shell“ fand fälschlich „Shelly Group SE“. Namen werden nun nach ganzen Wörtern abgeglichen.
Der doppelte Knopf „Zum Portfolio“ auf der Watchlist-Seite wurde entfernt.

v4.28

Die Anreicherung mit ISIN funktioniert zuverlässiger.
Unterstützung und Widerstand wurden entfernt, da sie sich nicht zuverlässig berechnen ließen.
Der Watchlist-Knopf in der oberen Leiste führt auf der Watchlist-Seite zurück zum Portfolio.

v4.27

Die Anreicherung mit ISIN gilt nun auch beim Aktualisieren bestehender Positionen, nicht nur beim erstmaligen Hinzufügen.

v4.26

Doppelte Anzeige von Symbol und Börse behoben.
Unterstützung und Widerstand lagen bei langen Zeiträumen fast immer ganz unten. Das ist behoben.
Fehlende ISIN und WKN werden bei der Namenssuche zusätzlich über einen weiteren Dienst ergänzt.

v4.25

Die Ableitung der WKN aus der ISIN funktioniert auch beim manuellen Eintragen.

v4.24

ISIN und WKN deutscher Wertpapiere werden automatisch aus der jeweils anderen Angabe abgeleitet.

v4.23

Die Zeigerposition im Diagramm stimmte nicht mit der Anzeige überein. Das ist behoben.
Die Namenssuche fand teils eine kaum gehandelte Nebennotierung statt der Hauptbörse. Das ist behoben.
ISIN und WKN werden in Portfolio und Watchlist neben Symbol und Börse angezeigt.
Der Name „Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG“ wird korrekt geschrieben.

v4.22

Deutsche Direkthandelsplätze (Tradegate, Gettex, Lang und Schwarz) werden beim Kursabruf richtig behandelt.

v4.21

Die Namenssuche („Münchener Rück“ und ähnliche Fälle) liefert wieder die richtigen Börsenplätze.
Diagramme zeigten weiterhin Unterbrechungen oder Verzerrungen. Die Zeitachse ist korrigiert.

v4.20

Thesaurierend oder ausschüttend wird jetzt auch für Aktien angezeigt, und zwar in Portfolio und Watchlist.
Neue Einträge werden automatisch eingestuft, ältere beim nächsten Kursabruf.

v4.19

Die Sicherheit der Anmeldung wurde erhöht: Zugangsdaten werden nicht mehr in der Adresse übertragen.

v4.18

Die Wertpapiersuche hat ein Zeitlimit, begrenzt die Eingabe auf 80 Zeichen und merkt sich Ergebnisse kurz (15 Minuten).
Alle Abfragen bei externen Diensten laufen nur noch verschlüsselt und mit kürzeren Wartezeiten.

v4.17

Diagramme zeigten teils unterbrochene Linien. Das ist behoben.
Die ISIN- und WKN-Suche liefert dieselben Börsenplätze wie die Namenssuche.
Werte an US-Freiverkehrsmärkten (OTC) erhalten wieder einen Kurs.

v4.16

In der Watchlist erhielten mehrere Linien teils dieselbe Farbe. Das ist behoben.
Der Ziehgriff zum Neuanordnen der Watchlist konnte nach unterbrochener Berührung hängen bleiben. Das ist behoben.
Die Namenssuche versucht zusätzlich eine Schreibweise ohne Umlaute.

v4.15

Die Seite blieb nach dem Scrollen über einem Diagramm teils hängen. Das ist behoben.
„Kurse aktualisieren“ und das Laden des Watchlist-Diagramms sind deutlich schneller.
Neue Farbpalette mit klar unterscheidbaren Farben für die Diagrammlinien.

v4.14

Trendlinie und Unterstützung beziehungsweise Widerstand in der Positions-Detailansicht lösten einen Fehler aus. Das ist behoben.
Das Kerzendiagramm zeigt jetzt beim Überfahren Datum, Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss.
Ein Hinweis erscheint, wenn für einen Durchschnitt zu wenige Datenpunkte vorliegen.
Neuer Bereich „Meine Dividenden“: erhaltene Ausschüttungen erfassen, einsehen und löschen.
Alle Formularfelder sind für Hilfsprogramme korrekt beschriftet (Barrierefreiheit).

v4.13

Die Positions-Detailansicht zeigte bei Fläche und Balken fälschlich immer die Linie. Das ist behoben.
Analysewerkzeuge bleiben nach dem Wechsel zwischen Kerze und Linie erhalten.
Notizen erscheinen direkt auf der Positionskarte.
Die Watchlist-Zeile zeigt Farbpunkt und Logo gleichzeitig.
Die Namenssuche findet auch Werte mit Punkten oder Umlauten im Namen.
Neuer Dividenden-Tab in der Positionsansicht mit Ex-Datum, Betrag je Stück und Rendite der letzten zwölf Monate.
Suchvorschläge ab drei Zeichen: gehaltene Positionen und frühere Suchbegriffe.

v4.11

Einstellungen und Konto sind unter dem Zahnrad zusammengeführt.
Unbekannte Krypto-Kürzel werden automatisch in Euro oder US-Dollar versucht.
Verbesserte Namenssuche und korrekte ETF-Erkennung.
Das Materialfeld ist für Aktien, ETFs, Krypto, Immobilien und Bargeld ausgeblendet. ISIN und WKN erscheinen bei Aktien, ETFs und Anleihen.
Portfolio-Detail mit Fläche und Balken sowie fünf Analysewerkzeugen in deutscher Beschriftung.
Weitere Börsencodes werden mit ausgeschriebenem Namen angezeigt.

v4.7

Die Namenssuche wurde grundlegend überarbeitet.
Unbekannte Börsenkürzel werden mit dem Kürzel statt nur „Börse“ angezeigt.
Der Betrag wird nach dem Kursabruf automatisch aus Stückpreis und Menge berechnet.

v4.6

Das Nachrichtensymbol ist jetzt eine Zeitung.
Die Namenssuche ist zuverlässiger.
Die Watchlist ruft fehlende Kurse beim Öffnen selbstständig ab, und positive Entwicklung erscheint grün.

v4.5

Die Wertpapiersuche nach Namen ist unabhängiger von einzelnen Diensten.
Die Positionskarten zeigen die Wertentwicklung in Euro als Hauptwert und Prozent als Zusatz.
Neue Watchlist-Positionen zeigen sofort einen Euro-Kurs.
Die Notiz-Schaltfläche in der Watchlist zeigt einen Stift.

v4.4

Die Wertpapiersuche funktioniert wieder zuverlässig.
Positive Wertentwicklungen erscheinen grün.
Die Fußzeile bleibt am unteren Rand.
Leere Watchlists zeigen einen Hinweis.

v4.3

Namen aus genau sechs Buchstaben (zum Beispiel „Nvidia“) wurden fälschlich als WKN erkannt. Das ist behoben.
Die Watchlist hat einen eigenen Knopf „Kurse aktualisieren“.
Der Cookie-Hinweis schließt ohne Leerraum.

v4.1

Mehrere unabhängige Watchlists und Portfolios je Konto: anlegen, umbenennen, löschen und wechseln.
Neuer Bereich „Nachrichten“ in Portfolio und Watchlist.
Getrennte Standardbörsen für Aktien und ETFs in den Einstellungen.
Die automatische Übernahme des Marktpreises als Kaufpreis lässt sich ein- und ausschalten.
Kursverläufe verwenden split- und dividendenbereinigte Kurse.
Diagrammfarben bleiben dauerhaft an die jeweilige Position gebunden.
Notizen werden bei einem Börsenwechsel nicht mehr überschrieben, wenn sie von Hand geändert wurden.
Fenster starten oben und sperren das Scrollen im Hintergrund.

v4.0 Frühere Fassung

Watchlist grundlegend überarbeitet: Detailansicht mit eigenem Kursverlauf und Neuanordnen per Ziehen.
Interaktive Diagramme mit Fadenkreuz und Hinweisfeld sowie die Zeiträume 5 Jahre und Maximal.
Kursdiagramm auch für einzelne Positionen im Portfolio.
Mehr Firmen- und Fondslogos.
Trefferliste der ISIN- und WKN-Suche als Auswahlliste mit ausgeschriebenen Börsenplätzen.
Hinterlegbare Standardbörse.
Ladeanzeige bei länger laufenden Abfragen.
Schrift lokal eingebunden: keine Übertragung an Dritte beim Seitenaufruf.
Rechtsseiten, Hinweis zur technisch notwendigen Speicherung und dieses Änderungsprotokoll.
Druckvorschau mit ein- und ausblendbaren Kategorien und sofortiger Neuberechnung.
Steuerkennzahl in der Übersicht korrigiert.

v3.0

Aktien und ETFs per ISIN oder WKN suchen und automatisch mit Name, Kurs und Logo befüllen.
Aktuelle Kurse für Edelmetalle, Kupfer und hinterlegte Aktien und ETFs per Knopfdruck.
Felder für Edelmetalle: Gewicht, Feingehalt und Wahl zwischen eingetragenem Preis und Materialwert.
Neues Beispiel-Dashboard mit echten Marktwerten.
Formulare schließen nicht mehr versehentlich bei einem Klick daneben.
Watchlist mit gemeinsamem Kursverlauf eingeführt.

v2.0

Helles Erscheinungsbild.
Selbstregistrierung mit Freischaltung durch die Verwaltung.
Beispiel-Dashboard für Interessierte und wartende Konten.
Verbliebene englische Begriffe wurden bereinigt.

v1.0

Vollständige Neuentwicklung mit neuem Erscheinungsbild und neuer Sicherheitsgrundlage.
Mehrere Sicherheitslücken der ursprünglichen Vorlage behoben.
Bewegungserfassung, Portfolio-Übersicht, Freigabelinks, PDF-Export und Benutzerverwaltung neu aufgebaut.